Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней невероятная удача улыбнулась и её родне — сестрам и мачехе, которые также перебрались в роскошный царский дворец.
Однако вместо благодарности родственницы царицы, снедаемые завистью и жаждой власти, затеяли коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено. В результате ни в чём не повинных царицу с сыном, запечатав в бочку, бросили в пучину океана.
